Notre expertise

Notre méthodologie

ANALYSE PATRIMONIALE

Nous faisons l’inventaire de votre situation patrimoniale et prenons en compte vos différents objectifs : patrimoniaux, successoraux etc… (à court, moyen et long terme) ainsi que votre appétence au risque.

STRATEGIE PATRIMONIALE

Nous vous proposons une stratégie tenant compte de l’ensemble de vos objectifs, de votre situation patrimoniale actuelle, et de vos critères d’investissement (sécurité / risque ; horizon court, moyen, long terme ; fiscalité ; …)

MISE EN OEUVRE DE LA STRATEGIE

Suite à la détermination de la stratégie patrimoniale la plus adaptée, nous recherchons « l’offre produit » la plus pertinente.
Veille technologique / analyse multidimensionnelle permanente des produits disponibles sur le marché : 

  • approche par classe d’actifs (immobilier, valeurs mobilières, assurance vie, …)
  • approche macro-économique
  • approche micro-économique
  • approche juridique et fiscale
    • Mise en place et suivi régulier (contrôle des solutions préconisées et mise à jour de la stratégie patrimoniale).

    Nos solutions

    Assurance vie française ou luxembourgeoise

    • Multi supports
    • Multi gestionnaires
    • Versements libres ou périodiques
    • Capital et taux garantis
    • Rentes viagères

    Immobilier

    • Investissements neufs, anciens, avec ou sans travaux
    • SCPI, LMNP, LMP, …

    Valeurs mobilières

    • Comptes titres multi-gérants
    • PEA
    • Sicav
    • FCP
    • Mandats de gestion, …

    Entreprise

    • PEE
    • Trésorerie d’entreprise
    • Indemnités de fin de carrière, …

    Défiscalisation

    • Girardin Industriel
    • Perin …

    Financement

    • Immobilier personnel et locatif
    • Refinancement de prêts en cours, …

    Prévoyance

    • Indemnités journalières
    • Capital décès-invalidité
    • Protection homme-clef
    • Assurance de prêt
    • Rente éducation, …

    Retraite

    • Compléments de retraite art.83
    • Contrat PERin
    • Retraite volontaire, …

    Nos partenaires

    Les meilleures solutions d’investissement grâce à notre cinquantaine de partenaires prestigieux dont :

    Nous sommes à votre disposition