Vos besoins

Préparer votre retraite

Nous réalisons un audit retraite qui consiste en une étude personnalisée permettant à un assuré de reconstituer sa carrière et de vérifier, d’estimer et d’optimiser ses droits à la retraite.

Ensuite, vous nous faites part de votre objectif de revenus pour la retraite et nous évaluons ceux-ci en prenant en compte vos droits à la retraite ainsi que vos revenus du patrimoine.

Si votre objectif n’est pas atteint, nous vous proposons des solutions pour y parvenir à l’aide de votre capacité d’épargne et/ou de vos liquidités disponibles.

Prévoyance

Nous réalisons un audit prévoyance afin de constater les conséquences d’une invalidité ou d’une incapacité de travail suite à un accident ou à une maladie et ainsi d’en déterminer l’impact financier.

Les régimes obligatoires de prévoyance ne vous garantissent pas une protection complète et nombreuses sont les couvertures complémentaires à être insuffisantes et restrictives.

C’est ce qui justifie l’importance de la mise en place d’un contrat de prévoyance adapté à vos besoins.

Structurer et transmettre
votre patrimoine

La transmission de votre patrimoine sans prise de dispositions peut s’avérer complexe et entraîner des conséquences non souhaitées de votre vivant.

En effet, si rien n’est prévu, la succession légale s’applique. Il existe différentes méthodes pour anticiper et réduire les coûts de transmission.

Nous travaillons en collaboration avec des notaires ce qui nous permet d’avoir une démarche de qualité.

Investir

Nous adaptons notre investissement à votre connaissance des marchés financiers et votre appétence face au risque.

Nous adoptons une solution financière en adéquation avec votre profil investisseur.

Les multitudes de fonds à notre disposition permettent une diversification du portefeuille.

Optimiser votre fiscalité

Nous vous aidons à maîtriser la pression fiscale (IR/IS/IFI) en vous proposant des investissements variés et adaptés à votre situation.

Nous sommes à votre disposition

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