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Notre méthodologie

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Analyse patrimoniale

Nous faisons l’inventaire de votre situation patrimoniale et prenons en compte vos différents objectifs : patrimoniaux, successoraux etc… (à court, moyen et long terme) ainsi que votre appétence au risque.

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Stratégie patrimoniale

Nous vous proposons une stratégie tenant compte de l’ensemble de vos objectifs, de votre situation patrimoniale actuelle, et de vos critères d’investissement (sécurité / risque ; horizon court, moyen, long terme ; fiscalité ; …)

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Mise en oeuvre de la stratégie

Suite à la détermination de la stratégie patrimoniale la plus adaptée, nous recherchons « l’offre produit » la plus pertinente.

Veille technologique / analyse multidimensionnelle permanente des produits disponibles sur le marché :

  • Approche par classe d’actifs (immobilier, valeurs mobilières, assurance vie, …)
  • Approche macro-économique
  • Approche micro-économique
  • Approche juridique et fiscale

Mise en place et suivi régulier (contrôle des solutions préconisées et mise à jour de la stratégie patrimoniale).

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Nos solutions